Смоленск — тихий провинциальный городок в сердце России, где повседневная жизнь течёт размеренно и незаметно для посторонних. Однако под этой спокойной поверхностью скрывается древняя тайна: здесь на протяжении веков обитают вампиры — бессмертные создания, живущие по своим строгим законам. Одно из главных правил их сообщества — за каждое совершённое убийство один из виновных должен предстать перед судом и понести наказание, чтобы не нарушать хрупкий баланс между их миром и обычными людьми.
Ситуация выходит из-под контроля, когда неподалёку от города в берёзовой роще находят тела нескольких молодых парней — без капли крови и брошенных умирать. Этот акт насилия ставит под угрозу веками установленный порядок и может привести к полномасштабной войне между сверхъестественными силами. Возглавляет местную общину вампиров старейший и мудрейший из них — Святослав Вернидубович, известный среди своих как дед Слава. Ему предстоит найти нарушителя закона и жестко наказать предателя, чтобы сохранить секретность и спокойствие.
Задача кажется почти невыполнимой: среди своих искать предателя, не допустить раскрытия тайны и не дать вспыхнуть кровопролитному конфликту. Время поджимает, и охота превращается в смертельную игру, где ставки — не просто жизнь, а судьба всего их мира. Именно в этот момент древние клятвы и обещания обретут своё истинное значение, а испытания, которые предстоят, станут самыми суровыми за столетия.