Когда школьному учителю химии Уолтеру Уайту ставят диагноз — неоперабельный рак лёгких, его обыденная жизнь мгновенно теряет устойчивость. Он — человек науки, всю жизнь работавший ради стабильности, — вдруг осознаёт, что у него нет времени, чтобы оставить семье хоть что-то значимое. Медицинские счета, долги и страх за будущее жены и сына с инвалидностью толкают его на отчаянный путь: использовать свои знания не в лаборатории школы, а в подпольной химии — производстве метамфетамина.
Идея безумна, но Уолтер решает действовать. Он выходит на бывшего ученика — Джесси Пинкмана, которого когда-то едва не выгнал из школы. Джесси давно живёт в тенях — варит наркотики, избегает полиции, теряет друзей и постоянно оступается. После провала очередной «варки» и ареста партнёров, он остаётся один и раздавлен. Но теперь у него появляется странный союзник — бывший учитель, желающий варить лучший продукт на рынке. У них нет ничего общего, кроме одного: они оба стоят у края пропасти и готовы рискнуть всем.
Новый дуэт сталкивается с опасностями, которые они даже не могли представить: наркокартели, предательства, жестокость улиц. Но чем глубже Уолтер погружается в криминальный мир, тем больше он меняется. Для него это уже не просто способ заработать — это способ почувствовать власть, свободу, значимость. Он перестаёт быть просто больным учителем и начинает превращаться в фигуру, с которой считаются даже в самых опасных кругах. А Джесси, разрываемый внутренними противоречиями, пытается не потерять в этом хаосе остатки совести и человечности.
