Петербургский район под властью Вени Ворона давно живет по своим законам — ларьки "крышуют", а участковый Тельцов давно превратился в полицейского-приспешника криминала. В этот грязный мир вторгаются двое чужаков: Рыжов, бывший опер с пятном на репутации, вышедший из тюрьмы, но сохранивший в душе огонь справедливости, и капитан Гордеева, переведённая сюда по связям после конфликта с начальством. Рыжов предпочитает обходить РОВД за три квартала, а Гордеева с первого дня врывается в систему с желанием бороться с коррупцией. Их первая встреча — Рыжов чинит протекающую трубу в подвале, Гордеева составляет на него протокол, и между ними сразу появляется взаимная неприязнь: он видит в ней карьеристку, она — циничного человека, потерявшего веру.
Однако, когда Гордеева начинает получать анонимные угрозы, а в районе вспыхивают поджоги ларьков тех, кто отказался платить Ворону, неожиданным союзником становится Рыжов. Опытный в местных закоулках, он помогает ей пробраться в укромные места — подвалы, чердаки, где прячутся свидетели. В заброшенной котельной они натыкаются на подростковую "малину", где Ворон вербует ребят для торговли людьми под видом работы. В этот момент Гордеева видит в Рыжове не просто бывшего заключённого, а человека, который рискует ради спасения чужого ребенка, сохранившего огонь и принципиальность, присущие настоящему офицеру.
Кульминация разгорается, когда Ворон решает избавиться от неудобной участковой. Услышав разговор в бане, Рыжов спешит предупредить Гордееву и находит её дома в неожиданной обстановке — на кухне, с распущенными волосами, она кормит бездомного кота. Момент взаимного понимания прерывается выстрелами за окном. Финальная битва разворачивается на крыше старого дома, где Рыжов ловко устраивает засаду на людей Ворона. Когда приезжает подмога, а Ворона находят с перерезанными тормозами в машине — очевидный почерк Тельцова, Гордеева обращается к Рыжову с предложением официально вернуться в систему. Тот лишь улыбается и шутливо заявляет, что уже вернулся — правда, не в погонах, а с заявлением на должность дворника в её РОВД.
